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En una intensa historia de terror psicológico, una trabajadora social descubre una fuerza del mal mayor de lo que imaginaba cuando intenta rescatar a una joven misteriosamente silenciosa.

La especialista en servicios familiares Emily Jenkins (ganadora del Oscar Renee Zellweger) lo ha visto todo: mentiras, negligencia, abusos, horrores domésticos de todo tipo. Eso es, hasta que se hace cargo del Caso 39: El caso de Lillith Sullivan (Jodelle Ferland), una niña de 10 años cuya inquietante y reservada familia deja a Emily conmocionada y perturbada. Cuando los padres de Lillith intentan dañar a su hija en un ritual nocturno, Emily interviene. Con el corazón roto por la soledad y la inocencia de Lillith, Emily decide hacer algo que nunca se ha permitido hacer en el pasado: involucrarse personalmente. Con la esperanza de hacer lo correcto para la niña retirada, Emily le ofrece a Lillith un hogar feliz y cariñoso hasta que pueda encontrar una familia adoptiva.

Es entonces cuando comienza el verdadero terror