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12 episodios clásicos de la serie de aventuras de ciencia ficción, con Jon Pertwee como el tercer Doctor. Se incluyen dos historias de seis partes: Frontera en el espacio" (que supuso la última aparición de Roger Delgado en el papel de El Maestro) y "El planeta de los Daleks", que cuenta con una versión restaurada en color del tercer episodio, previamente perdido. En "Frontera en el espacio", el Doctor y Jo (Katy Manning) se ven envueltos en las tensiones entre los imperios terrestre y draconiano en una guerra interplanetaria del siglo XXVI. En "El planeta de los Daleks", el Doctor aterriza con la Tardis en el peligroso planeta Spiridon, hogar de un terrorífico ejército de Daleks.