Un círculo completo: La TARDIS cae a través de un CVE en el espacio electrónico y llega al planeta Alzarius. Allí, los habitantes de un Starliner estrellado y un grupo de jóvenes rebeldes llamados los Outlers, liderados por un chico llamado Varsh e incluyendo a su hermano Adric, están siendo aterrorizados por una raza de Marshmen que emerge de los pantanos en un momento conocido como Mistfall. State Of Decay El Doctor, Romana, K9 y Adric -un Outler de Alzarius que ha viajado de polizón a bordo de la TARDIS- llegan a un planeta donde los aldeanos nativos viven con miedo a "la Destrucción" y a tres Señores llamados Zargo, Camilla y Aukon que gobiernan desde una imponente Torre. Pronto se revela que los Señores son sirvientes vampíricos de los últimos Grandes Vampiros, una raza a la que se refiere la mitología de los Señores del Tiempo. La Puerta del Guerrero: La TARDIS es secuestrada en el vórtice por un Tharil sensible al tiempo llamado Biroc, y llevada a un extraño vacío blanco. Biroc quiere liberar a los demás de su raza que están siendo transportados en una nave de esclavos, capitaneada por Rorvik, que también está atrapada en el vacío. Lo único que hay en el vacío es una antigua puerta que conduce a un decrépito salón de banquetes.